Cadastro de Ordem de Compra:

Uma Ordem de Compra (O.C.) é um
documento de solicitação de compra de mercadorias emitido ao fornecedor da
empresa. Nela são contidas as informações dos produtos e quantidades desejadas pela
empresa, bem como quaisquer descontos e /ou condição de pagamento previsto.
Esse documento pode, posteriormente, ser importado pelo o módulo de entrada de
produtos, onde gerará uma nota fiscal de entrada com as informações
especificadas na O.C., funcionando similarmente à relação dos Orçamentos e
Controle de Pedidos, o cadastro de Ordem de Compra pode ser acessado através do
menu Estoque – Ordem de Compra.

Ou através do ícone Ordem de
Compra.

Operacional

1. Para iniciar o cadastramento da
   Ordem de Compra, clique no botão Incluir, no campo data o sistema irá sugerir a
   data atual, em CFOP deve-se definir o código da Natureza da Operação
   (geralmente 1102 ou 2102).

   Os campos de Transportador, de
   Fornecedor, de tabela de preço e estoque, têm de ser previamente cadastrado ou
   pode-se fazer uso do botão CADASTRAR  ao lado de cada campo.

2. O campo Previsto Para é usado para
   informar a data de previsão de recebimento desta ordem de compra, e será usado
   para informar os dias em atraso do pedido.

   Os campos do Prazo de Pagamento
   devem ser preenchidos conforme as condições de pagamento disponíveis para a
   empresa.

   Ao realizar a inclusão dos
   produtos na Ordem de Compra, os campos: Marca, %Lucro e Mark-up
   devem ser preenchidos conforme a necessidade e/ou definição da empresa. A cada
   inclusão de um produto, ficam disponíveis os campos: Quantidade, Preço de
   Compra, Cód. do Fornecedor, %Acre., %Desc., %IPI, %ICMS, Orçamento e preço de
   Venda. Esses campos, exceto a Quantidade, não são obrigatórios, e se incluídos
   podem ser alterados no momento de importar a Ordem de Compra através do módulo
   “Entrada de Produtos”.

3. Ao
   inserir os produtos necessários para a Ordem de Compra, salve suas informações
   através do botão GRAVAR na parte inferior da janela “Ordem de Compra”.

   Explicando os campos

   Data: Data de cadastro da Ordem de Compra. O sistema sugere a data atual
   para este campo.

   C.F.O.P.: A natureza de operação da Ordem de Compra. Vem do cadastro
   de natureza de operação. O sistema somente vai listar como opções as C.F.O.P. ‘s
   que tenham sido cadastradas como C.F.O.P. ‘s de entrada nesse campo.

   Transportador: Vindo do cadastro de transportadoras. Se o campo não for
   preenchido, ao deixar o campo o sistema abre a tela de pesquisas.

   Previsto Para: A data de previsão de entrada da ordem de compra. Esse
   campo é utilizado para o cálculo dos dias de atraso da Ordem de Compra (se
   houver).

   Fornecedor: O Fornecedor para o qual está sendo emitida a Ordem de
   Compra. Se importada para a entrada de produtos, a Nota Fiscal será gerada com
   esse fornecedor. Se o campo não for preenchido, ao deixar o campo o sistema
   abre a tela de pesquisas. Ao lado do campo há um botão para acesso ao cadastro
   de fornecedores.

   Entrada: Mostra qual a entrada de produtos vinculada a essa Ordem
   de Compra. Esse campo é preenchido automaticamente ao importar a Ordem de
   Compra na entrada de produtos. Se o campo estiver vazio, significa que essa
   Ordem de Compra ainda não foi importada e encontra-se pendente.

   Estoque: O estoque, no qual os produtos da Ordem de Compra serão
   adicionados. Ao importar para a entrada de produtos, todos os produtos
   importados serão adicionados a esse estoque. Ao lado do campo há um botão para
   acesso ao cadastro de estoques.

   Prazo de Pagamento: Nesse campo são indicados os dias para o vencimento
   das parcelas a serem geradas na entrada de produtos. O número de dias inseridos
   é somado à data da Nota Fiscal de entrada para definir a data de vencimento de
   cada parcela, sendo que 0 (zero) indica uma parcela a ser paga à vista.

   Produto: Nesse campo são inseridos os produtos que compõem a Ordem
   de Compra. Ao lado do campo há botões de localização e de acesso ao cadastro de
   produtos. Note que marcando a propriedade “Permitir alterar a descrição dos
   produtos para a emissão das Ordens de Compras”, pode-se inserir uma descrição
   alternativa do produto para essa ordem de compra.

   Marca, %Lucro e Mark-up: Esses campos vêm com as
   informações do produto selecionado, vindas do cadastro de produtos. Na inclusão
   do produto essas informações estarão “desabilitadas” sendo apresentadas somente
   para consulta. Ao lado do campo mark-up há um botão
   para torná-las editáveis. Ao utilizar essa opção, é importante notar que
   qualquer alteração feita nas informações do produto irá ser atualizada no
   cadastro de produtos.

   Solicitante: Informa o solicitante de cada item
   da ordem de compra.

   Quantidade: A quantidade do produto selecionado na Ordem de Compra.

   Preço de Compra: O sistema sugere para esse campo o preço de reposição do
   produto especificado. Caso a marcação “Na Ordem de Compra, trazer o preço de
   custo do produto.” esteja ativa, o sistema passa a sugerir o preço de custo do
   produto especificado. Note que o sistema somente faz a sugestão desse valor,
   sendo ele editável pelo usuário.

   Código Fornecedor: Um código dado pelo fornecedor ao produto específico.

   %Acre: Percentual de acréscimo aplicado ao valor do produto.

   %Desc.: Percentual de desconto aplicado ao valor do produto.

   %IPI: Percentual de IPI aplicado ao valor do produto. O sistema sugere o
   valor de “IPI de entrada” na aba IPI do cadastro de produtos. Esse valor é
   somado ao valor do produto para calcular o total da Ordem de Compra.

   %ICMS: Percentual de ICMS aplicado ao valor do produto.

   Referência: O número de algum documento vinculado ao produto da Ordem
   de Compra. Esse campo é de preenchimento manual e pode especificar um
   orçamento, pedido ou algum outro documento relacionado ao item da Ordem de
   Compra.

   Data de Entrega: A data de previsão de entrega do item da Ordem de Compra.

   Preço de Venda: O preço de venda do produto especificado na tabela de
   preços especificada.

   Observações: As observações gerais da Ordem de Compra. Ao clicar no
   botão, abre-se um campo para a edição dessa informação.

   Cadastro de Observações Padrão: Este botão tem duas opções: Adicionar
   esta Observação, que adiciona uma observação padrão à observação geral
   e Substituir esta Observação substitui a observação geral por uma
   observação padrão. Ambas abrem à tela de Cadastro de Observações Padrão.

   Ordem se Compra Cancelada: Marca a Ordem de Compra como sendo
   cancelada. Uma ordem de compra cancelada não aparece na relação de Ordens de
   Compra pendentes na importação da Entrada de Produtos.

   Essa ordem de compra não possui produtos pendentes: Marca a Ordem de Compra como já
   tendo todos os produtos importados. Uma ordem de compra que não possui produtos
   pendentes não aparece na relação de Ordens de Compra pendentes na importação da
   Entrada de Produtos.

   Calculadora: Abre a calculadora do Windows, mantendo a tela atual.

   Propriedades: Abre a tela de propriedades do módulo de Ordem de Compra.
   É necessária a senha de um usuário autorizado para acessar esse módulo.

   Outras Opções:

   Agenda de Contatos dos Fornecedores: Abre o módulo de Agenda de
   Fornecedores, com o fornecedor da Ordem de Compra já selecionado.

   Emitir a Ordem de Compra: Abre as opções de impressão para a
   Ordem de Compra.

   Gerar Ordem de Compra dos produtos vendidos: Essa opção gera Ordens de Compra
   referentes a todos os produtos faturados dentro do período especificado. As
   Ordens de Compra geradas terão como fornecedor o fornecedor principal do
   produto, e produtos que tenham o mesmo fornecedor principal serão agrupados na
   mesma Ordem de Compra.

   Faltas no Estoque: Conforme configuração nas propriedades do módulo poderá
   ser informada no sistema as faltas no estoque referente ao produto lançado na
   O.C., realizando a pesquisa de um determinado período. Lembrando que será
   realizado o filtro através do estoque informado na O.C.

   OBS: Estas faltas no estoque, referem-se aquelas registradas na
   “Consulta de estoque” através da tecla de atalho “F8”.

   Cadastro de Observações Padrão: Abre a tela de cadastro de
   observações padrão mesmo quando não há uma O.C. sendo alterada.

   Botão Outras Opções:

4.    
            Marcar “Esta Ordem de Compra
   não possui produtos pendentes” para as OC sem itens pendentes: Percorre todas as ordens de
   compra, avaliando quais não têm mais produtos pendentes de importação na
   entrada de produtos, marcando Esta Ordem de Compra não possui produtos
   pendentes. Desta forma, não aparecerão mais na importação do módulo de
   entrada de produtos;

   Análise das compras necessárias para atender as O.S. em produção¹: cria novas O.C. (uma para cada
   fornecedor), quando um estoque² do produto³ está abaixo do estoque mínimo.

   ¹ Incluídas somente pelo módulo de Montagem.

   ² O estoque aqui é o estoque físico mais os produtos pendentes (OC não
   importadas – parcial ou totalmente) menos os produtos que estão em produção
   (O.S. Não finalizada) menos as vendas diretas não finalizadas (pedidos em
   aberto, com reserva de estoque).

   ³ É preciso que os produtos tenham um fornecedor cadastrado como fornecedor
   principal.

   Outras Considerações: Pode-se impedir a alteração de um
   item (produto) da OC que já tenha sido completamente atendido pelas notas
   fiscais de entrada. Para isto basta habilitar o item: Propriedades > 1 >
   Não permitir a alteração de um item que já tenha sido completamente atendido
   pelas Nf´s de entrada.