Esse
módulo é destinado à
elaboração e organização de
orçamentos. Nele é
possível confeccionar orçamentos de forma
completa de modo a sempre ter-se a informação
necessária a mão. Através desse
módulo também é possível
aplicar várias opções, assim como
prepará-lo para exportação ao
módulo de Controle de Pedidos.

Código:
O
código interno do orçamento.

Data: A data de
cadastro do orçamento.

Válido:
A data de
validade do orçamento.

Entrega: A data
estipulada para a entrega dos produtos do orçamento.

Status: O status
indica a situação atual do orçamento.
Todo novo orçamento criado virá com o status
definido como Negociação.
Orçamentos exportados para o Controle de Pedidos,
automaticamente receberão o status de Confirmado.

O status
“Confirmado Parcialmente”, necessita ser aplicado quando nem todos os
produtos foram (ou serão) importados pelo pedido.

Cada produto
do orçamento possui uma marcação
“Confirmado”, que indica se o mesmo está confirmado ou
não. Por padrão, todos os produtso
estão confirmados. Basta desmarcar os produtos que
não estão.

IMPORTANTE:
No Controle de Pedidos, somente os produtos marcados como confirmados
serão importados.)

Cliente: O cliente
do orçamento.

Cliente
provisório: Esta
opção é utilizado nos casos em que a
empresa recebe diáriamente inúmeros pedidos de
orçamento, porém apenas uma parcela destes
são transformados

em vendas. Sendo que em todos os casos é
remetido um orçamento ao cliente, e neste devem constar os
dados provisórios deste cliente.

O objetivo
desta opção é que a empresa evite o
acúmulo de cadastro de pessoas e empresas que apenas fazem
uma cotação de preços mas nao acabam
concretizando a compra .

Sendo assim,
nas propriedades do módulo (aba 2) existe uma
marcação para habilitar esta
opção no sistema. Para a
utilização basta cadastrar um cliente com CLIENTE
PARA ORCAMENTO no cadastro de clientes e lançá-lo
para todos os orçamentos inclusos (mesmo código),
sendo assim, no botão para acesso ao cadastro de clientes
existirá 2 opções, uma para o
“Cadastro padrão de clientes” e a outra
para o “Cadastro do cliente provisório”,
onde ficarão as informações do cliente
em questão somente para o orçamento em foco.

O cadastro
é restrito as informações como Nome,
CNPJ/CPF, Endereço completo, Fone/Fax, Contato, E-mail, …..

Caso o
cliente transforme o orçamento em pedido, o sistema
irá solicitar a transformação do
cadastro provisório em um novo cadastro de clientes no
momento da importação.

Os
relatórios de orçamentos (exceto aqueles com
quebra por cliente), localizados no menu “Faturamento
– Relatórios –
Orçamentos”, estão adaptados para a
impressão deste cliente provisório (caso
não possua o provisório, o sistema
assumirá o cliente padrão do
orçamento.

OBS: Para a
impressão dos orçamentos, os mesmos
deverão estar suportando esta opção.

Contato: O contato do
cliente. Informação vinda da aba contatos do
cliente selecionado para o orçamento.

Repr.: O
representante responsável pelo Orçamento.
Informação vinda do Cadastro de
Representantes.

Transp.: Transportadora
responsável pela entrega das mercadorias do
Orçamento. Informação vinda do Cadastro
de Transportadoras.

Prazo: Campo para a
inserção do prazo de pagamento combinado para o
pagamento do orçamento. Esse prazo é utilizado na
importação para o Controle de Pedidos
gerando o parcelamento automaticamente de acordo com o prazo do
orçamento.

Cobrança:
A forma de
cobrança a ser aplicada para o orçamento. Na
importação para o Controle de Pedidos,
a forma de cobrança das Parcelas geradas será a
indicada nesse campo.

Agrupador: O agrupador
referente aos produtos do orçamento.
Informação vinda do Cadastro de
Agrupadores.

Tributar
Como: Nesse campo
será indicada a forma de tributação de
ICMS aplicada ao cliente do orçamento. Essa
informação será utilizada para o
calculo do imposto no momento da importação do
orçamento pelo Controle de Pedidos. As
opções possíveis para esse campo
são: Consumidor, Revendedor e Indústria.

Observações:
Campo livre
para o preenchimento das observações do
orçamento.

Tabela: A tabela de
preço a ser utilizada para os produtos do
orçamento. Note que, se a opção para a
utilização de uma tabela de preço para
cada produto do orçamento estviver ativa, após
cada produto inserido o cursor voltará até esse
campo de modo a escolher uma tabela de preços diferenciada.
Informação vinda do Cadastro de Tabelas
de Preço.

Estoque: O estoque do
qual o produto será retirado.
Informação vinda do Cadastro de Estoques.

Mark Up: O
ídice de lucro do orçamento. Quando o item
“Propriedades > 3 > No cálculo do
Markup, utilizar o preço de custo” estiver
habilitado, o cálculo do mark-up será realizado
com o preço de custo e não com o preço
de reposição. Note que, além do Mark
Up geral do orçamento, também há um
Mark Up individual para cada produto.

Outras
Opções:

Dados
Adicionais: Abre a tela
de Dados adicionais do Orçamento.

Gerar um
orçamento a partir dos dados de outro: Essa
opção é utilizada para copiar um
orçamento já existente para a
criação de um novo orçamento. Ao
clicar na opção, o sistema abrirá uma
janela para a inserção do código do
orçamento de origem. Após
isso, será criado um orçamento com as mesmas
características do código de origem.

Reajuste em %
dos Produtos: Essa
opção é utilizada para acrescentar um
percentual de ajuste a todos os produtos de um orçamento.
Note que o reajuste efetuado é aplicado ao preço
do produto não sendo considerado acréscimo ou
(para o caso de percentuais negativos) desconto.

Agenda de
Contatos: Abre o
módulo de Agenda de Contatos.

Consulta de
Orçamentos por Status: Essa
opção abre o módulo de Consulta
por Status. Nesse módulo, é
possível visualizar todos os orçamentos
designados com um status específico. Na grade são
mostrados os Orçamentos enquanto que logo após a
frase “Selecione o Status” será
apresentado um campo para a seleção do Status
desejado.

Atualiza os
Valores do Orçamento pela Tabela Atual de Preços:
Essa
opção é utilizada para atualizar os
preços de um orçamento

em particular. Usa-se essa
opção para atualizar os valores dos produtos de
um orçamento para uma nova tabela de preços.

Cadastro de
Status: Abre o
módulo de Cadastro de Status.

Visualizar
o histórico de alterações deste
orçamento: apresenta o histórico das
alterações do orçamento em texto
corrido (não é feito registro dos campos na
inclusão).

Visualizar
o histórico de alterações em registros
separados deste orçamento: apresenta o
histórico das alterações do
orçamento (se houver), separados por
alteração, de forma que possa ser exportado ou
impresso.