Aba 1

Cadastro de
modelo de orçamentos: Esse
botão abre a tela do cadastro de modelos. Ao abrir essa
tela, será exibida uma grade contendo todos os modelos de
Orçamento já cadastrados. Através do
botão incluir é possível adicionar um
novo modelo aos já existentes, gerando uma linha
não preenchida na grade. Para completar o processo de
inclusão é necessário definir o tipo
de modelo (normalmente Texto Puro ou Gráfico,
apesar de que é possível utilizar as outras
opções para modelos específicos), a
localização do modelo (para isso sendo
possível a utilização do
botão explorar) e a descrição do
modelo. Caso haja algum erro no cadastro ou então um modelo
específico não for mais utilizado, é
possível removê-lo da grada através do
botão excluir. Note que, caso não haja nenhum
modelo cadstrado, na impressão do orçamento
será utilizado o modelo padrão do sistema.

1. Opções
   para Orçamento impresso em gráfico (SWX e HTML): Essas
   opções habilitam ou não a
   utilização de modelos .swx (arquivo do Open
   Office) ou .html (arquivo no formato de página da internet).
   Note que, caso haja um modelo desse tipo cadastrado e esse modelo fro
   impresso sem essas opções marcadas,
   irá originar-se um erro. Para corrigi-lo basta marcar essa
   opção.

   Opções
   para Orçamento impresso em gráfico (FRX): Essas
   opções são utilizadas para a
   impreesão de modelos .frx (padrão
   gráfico do sistema). Com a primeira
   opção ativa, na impressão do modelo
   gráfico será utilizado um modelo especial de
   filtragem de dados. Recomenda-se utilizar essa
   opção somente com
   orientação da Sensum Sistemas.
   Já a segunda opção faz com que na
   impressão do orçamento, caso os produtos
   cadastrados contenham observações individuais,
   essas observações não serão
   exibidas no modelo.

2. Opções
   para Orçamento impresso em gráfico (RTF): Essas
   opções são utilizadas para a
   impressão de modelos .frt (arquivo do Word Pad). Elas
   são utilizadas para a configuração da
   página (linhas, colunas e margens) e para inserir frases
   pré definidas do modelo. Além disso, essas
   propriedades também indicam o diretório onde
   será salvo o arquivo. Note que se a
   opção Imprimir com o Word Pad estiver
   ativa, no momento da emissão do orçamento
   além do arquivo ser salvo no diretório indicado,
   o sistema irá abrir o Word Pad para a
   visualização e/ou impreesão do modelo.

   Enviar
   cópia(s) de e-mails para: Essa
   opção indica que, toda vez que for emitido um
   e-mail para o cliente através do módulo de
   Orçamentos, esse mesmo e-mail também
   será enviado ao e-mail indicado. Note que é
   possível enviar cópias a mais de um e-mail, sendo
   que para tanto os endereços devem ser separados por
   “;” (ponto e
   vírgula).

Aba 2

Ao incluir um
produto, mostrar a existência do mesmo produto em outros
orçamentos e pedidos: Esta
propriedade tem o objetivo de mostrar uma tela com as
ocorrências do produto que está sendo
lançado nos pedidos e orçamentos do cliente do
orçamento atual. Utilize a caixa de texto logo abaixo para
configurar as áreas em que a pesquisa vai ser executada.

Ao gravar o
orçamento (alteração), solicitar
confirmação para alterar a revisão: Por
padrão, o sistema altera a revisão de um
orçamento para cada alteração. Com
esta propriedade marcada, será solicitado ao
usuário que está alterando o orçamento
confirmação para a
alteração da revisão.

Aba 3

Permitir
calcular o preço unitário com base no
preço de reposição do produto: Com essa
opção ativa, o cálculo do
preço de venda dos produtos do orçamento
será feito a partir do preço de
reposição.

Manter os
produtos na ordem em que foram incluídos: Com essa
opção ativa, na grade onde são
apresentados os produtos, estes serão exibidos na ordem em
que forem incluídos. Note que caso essa
opção esteja inativa, a ordem dos produtos na
grade será modificada para a ordem crescente dentre os
códigos de produto.

Solicitar a
identificação do usuário para a
inclusão de um Orçamento: Ao utilizar
essa opção, será gravado nos registros
do sistema (na tabela orc_01) o nome do
usuário que realizou a inclusão do
orçamento.

Ao alterar um
produto, manter o preço já existente no mesmo: Marcada essa
opção, na alteração de um
dos produtos do orçamento, ao alterar um produto
já lançado para a grade, no preço de
venda do produto será sugerido o preço
previamente cadastrado para o produto. Note que, caso essa
opção esteja inativa, na
alteração do produto será sugerido o
preço vindo da tabela de preços, sendo que o
preço previamente cadastrado será perdido.

Ao incluir um
produto, mostrar a existência do mesmo em outros
Orçamentos e Pedidos: Ao utilizar
essa opção, na inclusão de cada
produto no Orçamento, o sistema realizará uma
busca no sistema por outros Orçamentos e Pedidos que
também contenham esse produto. As
informações encontradas nessa pesquisa
serão então apresentadas na tela com o seguinte
formato:

Note
também que é possível configurar essa
pesquisa para múltiplas áreas (para empresas que
utilizam a opção de multiempresa),
através do campo Nas áreas: logo
abaixo da opção (Obs.: nos
orçamentos de cotação, em vez de em
uma tela, as informações serão
exibidas num quadro abaixo da grade com os produtos).

Ao incluir um orçamento, adicionar um novo registro na
agenda de contatos: Ao utilizar
essa opção, ao realizar a inclusão de
um orçamento, será incluso no módulo
de agenda de contatos um registro referente ao orçamento
incluso.

Incluir dados
adicionais (ref. ao retorno assunto e
observação): Essa
opção somente estará
avaliável caso a opção “Ao
incluir um orçamento, adicionar um novo registro na agenda
de contatos” estiver ativa. Essa opção
faz com que, ao gravar o lançamento sendo incluso,
apareça uma tela para o preenchimento de dados adicionais
para o registro da agenda de contatos conforme a imagem abaixo:

Essas informações serão adicionadas ao
registro na agenda de contatos.

1. Preencher os
   campos “Data” e
   “Válido” com a data do sistema: Essa
   opção faz com que, na inclusão de um
   Orçamento, os campos Data e Válido
   sejam sugeridos com a data atual do sistema. Note que o
   sistema somente sugere, sendo que esses campos podem ser posteriormente
   modificados.

   Trazer o
   campo “Contato” preenchido com o contato do
   cadastro de clientes: Com essa
   opção ativa, ao realizar a inclusão de
   um orçamento, o campo contato será sugerido com a
   informação vinda do Cadastro de
   Clientes.

2. Na
   impressão, permite selecionar diversas formas de pagamento: Com essa
   opção ativa, ao realizar-se a
   impressão do Orçamento, o sistema irá
   mostar uma janela indicando as condições de
   pagamento do sistema, vindas do Cadastro de formas de
   Pagamento. As opções selecionadas nessa
   tela serão apresentadas na impressão do modelo,
   caso o modelo suporte essa opção.

   Sugerir
   cobrança padrão do cadastro do cliente: Essa
   opção faz com que, na inclusão de um
   orçamento, o campo cobrança seja sugerido com a
   cobrança cadastrada no módulo de Cadastro
   de Clientes para o cliente do Orçamento. Note que
   o sistema somente sugere, sendo possível a
   modificação dessa cobrança e que, caso
   não houver nenhuma cobrança no cadastro de
   clientes, não haverá sugestão.

   Bloquear a
   exclusão e alteração de uma
   orçamento já importado para um Pedido ou para uma
   Ordem de serviço: Essa
   opção faz com que Orçamentos
   já importados para o Controle de Pedidos ou
   então para o módulo de Ordem de
   Serviço tenham sua
   alteração ou exclusão bloqueadas pelo
   sistema.

   Fazer a
   verificação de crédito do cliente: Com essa
   opção marcada, na inclusão do cliente
   será realizada uma pesquisa de crédito.
   Será mostrada uma janela ao usuário indicando
   qual é o saldo de crédito desse cliente e qual a
   diferença entre o limite e o utilizado atualmente.

3. Os
   relatórios de orçamento preparados para acessar
   dados em múltiplos banco de dados, deverão
   pesquisar as seguintes áreas de trabalho: Os
   relatórios multi-área acessados a partir do
   botão Relatórios
   pesquisarão nas áreas configuradas nesta
   propriedade.

   Guardar
   histórico de alterações: Com esta
   opção ativa, toda alteração
   será registrada em um histórico
   (acessível via botão Outras
   Opções, se o
   usuário tiver permissão). Por padrão,
   o sistema guardará data, hora e usuário da
   alteração, mas as opções Incluir
   informações sobre a revisão
   e Incluir campos alterados
   complementam o registro.

4. Guardar
   histórico de alterações em registros
   separados: Com esta
   opção ativa, toda alteração
   será registrada em um histórico
   (acessível via botão Outras
   Opções, se o
   usuário tiver permissão). Por padrão,
   o sistema guardará data, hora, usuário e campos
   alterados. A opção Incluir os itens permite
   escolher entre fazer registro também dos itens de produtos
   alterados (quando marcada) ou apenas do corpo do orçamento
   (quando desmarcada).

   Aba Cotação

5. Ao gerar
   orçamento, preencher: Os campos
   listados neste quadro serão preenchidos quando uma
   cotação gerar um orçamento.

   Cadastro de
   modelos de cotação: Acesso ao
   cadastro de modelos de cotação, semelhante ao
   cadastro de modelos de orçamento (Obs.:
   os modelos de cotaçao são
   incompatíveis com os modelos de orçamento).