Como consultar contatos agendados e aniversariantes?
Objetivo: a consulta de registros de contatos agendados e aniversariantes.
Como fazer
1 Introdução
2 Desenvolvimento
-
Para acessar o módulo é necessário acessar a aba
Comércio > CRM [Telemarketing] > Consulta de registros de contatos
agendados e aniversariantes:![Como consultar contatos agendados e aniversariantes. Figura 1. Comércio, CRM [Telemarketing].](https://faq-nxs.sensum.inf.br/wp-content/uploads/2026/09/image001-83.jpg)
Figura 1. Comércio, CRM [Telemarketing].
Acessando o módulo é necessário ir à aba seleção para
realizar os filtros:
Figura 2. Consulta de contatos agendados e aniversariantes,
aba Seleção. -
Selecionando a opção de “Contatos Agendados” nos
filtros, apresentará todos os agendamentos dentro do intervalo de período na
aba contatos, é possível consultar estes contatos como o nome do cliente, data
que foi entrado em contato, data para retornar, assunto e etc. Selecionando o
contato com um clique duplo será redirecionado para o módulo de Agenda de
Contatos constando todos os contatos e detalhamento deste cliente.
Figura 3. Consulta de contatos agendados e aniversariantes,
aba Contatos.Selecionando o filtro de “Aniversariantes” apresentará
na aba Aniversariantes todos os clientes que estarão de aniversário dentro do
intervalo selecionado, é possível enviar e-mail para os clientes que estão
nesta lista, para isto o cliente deve estar com o e-mail informado na coluna “E-mail”,
esta coluna pega o e-mail do cadastro do cliente e é possível editar/inserir o
e-mail no módulo, no menu “Opções” é possível colocar o assunto e corpo do
e-mail que será enviado.
Figura 4. Consulta de contatos agendados e aniversariantes,
aba Aniversariantes.Selecionando um cliente em qualquer aba é possível
utilizar o ícone Opções para consultar informações deste cliente, o ícone
Limpar elimina toda a seleção feita.
Figura 5. Ícone Opções, Limpar.
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