1
Introdução

2
Conceito

O orçamento de vendas constitui um plano
das vendas da empresa, para determinado período de tempo. Sua função principal é
a determinação do nível de atividades futuras da empresa.

Todos os demais orçamentos parciais são
desenvolvidos em função do orçamento de vendas, ou seja, tendo-se determinado o
que será vendido, em que quantidade e quando, e conta-se com informações
principais para a determinação dos recursos necessários para o atendimento
dessas vendas em quantidade, qualidade e por período de tempo.

3 Acesso ao módulo

•   Acessando pelo menu do sistema.

Figura 1 –
Acesso pelo Menu

3.1 Orçamento Propriedade

Figura 2 –
Orçamento Propriedades

•   Nas
  propriedades, definimos configurações dos orçamentos, como:

o  
Modelo, configurar campos que podem ser acessados, ou que executam
alguma rotina/função, habilitar ou desabilitar campos, pré-configurar descrições
padronizadas, etc.

3.2 Operando com
Orçamento

Figura 3 –
Orçamento

·        
Após definida nas propriedades, a forma em que será gerado o Orçamento, o
usuário já poderá utiliza-lo, seguindo os procedimentos padrão do
sistema.

Após gravar o
Orçamento, o usuário poderá executar algumas funções conforme abaixo:

3.2.1 Campo Outras
Opções

Figura 4 –
Orçamento Outras Opções

3.2.1.1 Dados
Adicionais

•   Tipo de Frete (CIF ou FOB)
•   Validade
•   Prazo de Entrega
•   Observações internas
•   Vendedor
•   Campo Referente
•   Referência (Campo Informativo)
•   Ordem de Compra (Campo Informativo)
•   Impostos (Campo Informativo)
•   Garantia (Campo Informativo)
•   Base da Moeda (Campo Informativo)
•   Linha de Produtos (Campo Informativo)
•   Prazo de Pagamento (Campo Informativo)

3.2.2 Gerar um orçamento com base em
outro

•   Informa-se o número do Orçamento desejado e o sistema gerará um novo
  Orçamento com base no informado.

3.2.3 Mesclar Orçamento
         

•   O
  sistema agrupará todos os orçamentos referentes a um determinado cliente,
  independente do “status” que se encontrar o orçamento. O usuário terá a opção de
  selecionar quais os itens que farão parte desse novo
  Orçamento.

Figura 5 –
Mesclar Orçamento

3.2.4 Reajuste em % dos
Produtos

•   Função que permite a alteração do preço unitário de todos os produtos
  orçados, do Orçamento em que está na tela.

Essa função não altera o(s) valor(es)

de outros orçamentos, nem na tabela de
produtos.

3.2.5 Agenda de
Contatos

•   Abre a agenda de contatos.

3.2.6 Atualizar os valores do Orçamento pela tabela atual de
preços.

•   O
  sistema alterará os preços dos itens no orçamento, baseando-se na tabela de
  preços atual.

Figura 6 –
Atualiza Preços

3.2.7 Cadastro de “Status”

Figura 7 –
Cadastro de Status

3.2.8 Comissão de Terceiros do Orçamento

Figura 8 –
Comissões de Terceiros

•   É
  possível controlar a comissão que é provisionada a vendedor(es)
  terceiro(s).

3.2.9 Consulta a Condições de Pagamentos

Figura 9 –
Condições de Pagamentos

3.2.10 Relatórios

1)      Resumo de
orçamento

Figura 10 –
Relatório Resumo de Orçamentos

2)      Orçamento por período
e status

Figura 11 – Relatório por
Período e Status (Negociação)

Figura 12 – Relatório
por Período e Status (Confirmado)

Figura 13 – Relatório
por Período e Status (Cancelado)

·        
O
sistema trará um “Status” por página, conforme a quantidade de “Status”
cadastrados e os orçamentos.

3)      Orçamentos por
período, status e cliente

Figura 14-
Relatório  de Orçamentos por Período, Status e Cliente

4)      Orçamentos cancelados
por período

Figura 15 – Relatório
de Orçamentos Cancelados

5)      Orçamentos por
período e agrupador

Figura 16
– Orçamento por Período e Agrupador

Figura 17
– Relatório de Orçamento por Agrupador

6)      Orçamentos
confirmados pendentes

Figura 18
– Orçamentos confirmados pendentes

Figura 19
– Relatório de Orçamentos confirmados e Pendentes

7)      Orçamentos por
produto, período, estoque e status (Sintético)

Figura 20
– Relatório de Produtos Orçados

8)      Totalização dos
orçamentos pendentes por representantes e períodos

Figura 21- Relatório
Orçamento pendentes por representante.

9)      Produtos orçados por
cliente

Figura 22- Relatório
de Produtos Orçados por cliente