Como funciona o módulo de Conta Corrente de Cliente?
Objetivo: o módulo de conta corrente de cliente.
Como fazer
1 Introdução
2 Conta Corrente de Cliente
2.1 Configurações
2.1.1 Controle de Pedidos
Propriedades do
Controle de pedidos, Aba Clientes/Descontos
- Exibir o saldo da Conta Corrente do Cliente
2.1.2 Cadastro CFOP
-
Selecionar as
CFOP’s de Devolução (1,202, 2.202…) e marcar a opção:Aba diversos, Aba
1
- Ao
faturar, lançar o valor da Nota fiscal para Conta Corrente de Clientes (Controle
de Pedidos)
2.1.3 Tipo de Cobrança
-
Selecionar/
Criar um tipo de cobrança e marcar a opção
- Este tipo de Cobrança lança Duplicatas como “Cobradas” para nova
Prestação de Contas
2.2 Procedimentos
Para adicionar
um valor na conta corrente do cliente, existem 2 formas:
- Acessando o modulo de Conta Corrente do Cliente, selecionando o
cliente e incluindo um valor manualmente; ou - Fazer um pedido com CFOP de devolução (A mesma configurada no item
3.1.2) para o cliente.
Para utilizar
este crédito, basta fazer uma venda, e nas formas de pagamento, utilizar a
cobrança que foi cadastrada no item 3.1.3. Ao faturar o pedido, a tela de
prestação de contas se abrirá e deve ser utilizada a aba Conta Corrente do
cliente. Nesta aba existem 2 sub-abas, o Credito recebido deve ser utilizado
caso o valor pago exceda o valor recebido. Pode-se lançar esta diferença para
adicionar na conta corrente do cliente. Na Aba Credito a lançar, você deve
utilizar este crédito.
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