Base de conhecimento Sensum SistemasComo emitir uma carta de cobrança. Área: Finanças / FAQ / A Receber. Como fazer 1 Desenvolvimento 1.1 Finanças 1.1.1 Contas a receber O usuário deve ir à aba Finanças> Contas a receber, conforme figura: Figura 1, Finanças. Em seguida, abrirá a tela principal do módulo Contas a receber, com base na ilustração abaixo: Figura… ler mais »
Como baixar um cheque devolvido que não será recebido. Área: Finanças / FAQ / A Receber. Como fazer Como baixar um cheque devolvido que não será recebido? 1 Desenvolvimento 1.1 Finanças 1.1.1 Prestação de Contas Acessar a aba Finanças> Prestação de contas: Figura 1, Aba Finanças. Em seguida, abrirá a tela principal do módulo Prestação… ler mais »
Como alterar o representante na duplicata. Área: Finanças / FAQ / A Receber. Como fazer 1 Desenvolvimento 1.1 Finanças 1.1.1 Contas a receber O usuário deve acessar a aba Finanças> Contas a receber, conforme figura: Figura 1, Aba Finanças. Em seguida, abrirá a tela principal do módulo “Contas a receber”, onde o usuário deve localizar… ler mais »
Objetivo: agrupar mais de uma duplicata somente em um boleto. Como fazer 1 Introdução 2 Considerações importantes Para este procedimento, alguns pontos devem ser considerados. As duplicatas, devem possuir a mesma data de vencimento; As duplicatas devem estar com o mesmo tipo de cobrança (Boleto); As duplicatas devem ser do mesmo cliente…. ler mais »
Objetivo: realizar o procedimento de negociação de duplicatas no Sensum NXS. Como fazer 1 Introdução 2 Procedimento No módulo de Contas a Receber ao acessar o ícone > Negociação de Duplicatas será aberto o formulário para a negociação de duplicatas: Figura 1. Sensum NXS, Contas à Receber ? Negociação de Duplicatas Figura 2. Sensum NXS,… ler mais »
Como emitir um Recibo. Área: Finanças / FAQ / A Receber. Como fazer Como emitir um recibo? 1 Finanças 1.1 A Receber Na aba Finanças do sistema, localizar o ícone a receber, conforme a figura abaixo: Figura 1, Finanças. Em seguida ir ao na opção Emissão de documentos< Recibos, conforme ilustração abaixo: Figura 2, Contas… ler mais »
Objetivo: atualizar o valor e o vencimento dos boletos. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Comércio 2.1.1 Faturamento Acessar a aba Comércio> Faturamento, conforme ilustração abaixo: Figura 1, Aba Comércio. Em seguida, acessar o menu Faturamento>Emissão> Boleto de cobrança bancária, com base na figura abaixo: Figura 2, Menu Faturamento. Feito isto, acessar a tela… ler mais »
Objetivo: funciona o recebimento com cheques no sistema Sensum NXS. Como fazer 1 Introdução Normalmente o cheque de terceiros é recebido devido a uma duplicata que está em aberto com o cliente, para ser feito a baixa dessa duplicata e cadastrar o cheque no sistema é necessário fazer pelo Prestação de Contas. 2 Cheques recebidos… ler mais »
Objetivo: importar o arquivo de retorno de cobrança gerado pelo Banco através do módulo de Recebimento em Lote (Prestação de Contas). Como fazer Introdução Download arquivo de retorno O processo de download de arquivo de retorno varia de banco para banco. Confirme com seu gerente de relacionamento qual o procedimento correto. Certifique-se que o arquivo… ler mais »
Objetivo: descontar duplicatas no Sensum NXS. Como fazer 1 Introdução 2 Desconto de Duplicatas Para ser feito o desconto de duplicatas, o primeiro passo é criar uma Conta Corrente com a finalidade de colocar as perdas/descontos referentes a essas duplicatas. Acessar a aba Finanças > Conta Corrente > Cadastros > Conta Corrente, abrirá o formulário para cadastro de… ler mais »