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Introdução

Normalmente
utilizado por Distribuidoras para entrega de pedidos por ROTA.

2 Cargas

1. Clique no botão
   “Incluir” para abrir uma nova carga, coloque a data de emissão e previsão de
   entrega. No campo “frete por conta” escolher a opção “Emitente” ou
   “Destinatário”.

   

2. Caso o frete
   seja por conta do emitente, o sistema possibilita a geração de um a pagar
   referente ao valor do frete. Para isto se faz necessário preencher o “Valor do
   Frete”, a “Data para o pagamento do frete” e clicar no botão “Gerar Contas a
   pagar”:

   

   

   O cadastro de
   Transportadora e Motorista é obrigatório e poderá ser feito através da pasta
   amarela localizada no final dos campos, conforme figura abaixo:

   

3. Para vincular os
   pedidos na carga, você poderá pesquisá-los clicando no binóculos ao lado do
   campo “Pedido”, ou no segundo binóculos com a pasta amarela para listar os
   pedidos a faturar de um determinado cliente:

   

   OBS: Os pedidos
   não precisam obrigatoriamente estar abertos, é possível vincular pedidos
   faturados.

4. Após o
   lançamento dos pedidos na carga, caso os mesmos estiverem abertos, é possível
   fazer o faturamento em lote clicando no botão “Faturar”.

   

5. Preencha o
   intervalo dos pedidos que serão faturados, conforme figura abaixo e clique em
   imprimir.

   

3 Duplicatas

1. Além da inclusão
   dos pedidos na carga, na aba “Duplicatas” é possível vincular duplicatas abertas
   para cobrança durante a rota, para isto, basta simplesmente clicar no botão
   assinalado na figura abaixo, localizar um cliente, selecionar a (as) duplicata
   (as) e incluir na carga:

2. Clicar no
   botão:

   

3. Localizar
   Cliente:

   

4. Selecionar a
   duplicata a ser cobrada:

   

   Lançar a
   duplicata através do botão assinalado:

   

4 Cheques Devolvidos

1. Da mesma forma
   que é possível vincular duplicatas para cobrança, o sistema permite vincular
   cheque de clientes que foram devolvidos para cobrança durante a rota. Para isto,
   clique no botão assinalado, conforme figura abaixo para pesquisa do
   cheque:

   

2. Após localizar o
   cheque devolvido, lance o mesmo na carga através do botão assinalado na figura
   abaixo:

   

5 Relatórios Romaneio

1. Após a gravação
   da carga, é possível emitir alguns relatórios de romaneio que ajudarão na
   separação dos produtos, para isto, basta selecionar as opções disponíveis em
   seguida clicar no botão “imprimir”.

   

   Exemplos:

   Romaneio “Resumo
   por produto”

   

   Romaneio “Resumo
   por clientes”

   

   Romaneio “Resumo
   por Carga”

   

2.  No botão
   “Salvar”, localizado no rodapé do módulo, é possível manter as opções
   selecionadas para as próximas cargas que serão feitas.

   

6 Prestação de Contas da
Carga

1. Normalmente, ao
   utilizar o módulo Cargas, TODAS as cobranças são configuradas para gerar o
   contas a receber em aberto, até mesmo os pedidos faturados em “dinheiro”, pois a
   cobrança será feita no momento da entrega dos pedidos. Quando a carga volta do
   percurso, o motorista entrega os canhotos referentes às notas, e os recibos para
   o setor financeiro prestar contas da carga no sistema. Para isto, deve-se clicar
   na opção assinalada abaixo:

   

2. Em seguida será apresentado o módulo de Lote de Recebimentos –
   Prestação de contas, clique em incluir e preencha as informações do cabeçalho
   conforme figura abaixo:

   

3. Após o
   preenchimento do cabeçalho, clique no botão assinalado na figura abaixo para
   carregar os dados da carga na prestação de contas:

   

   No formulário
   “Localização da Carga”, coloque o número da área que por padrão é 1 bem como o
   número da carga que será importada para a prestação de contas, conforme figura
   abaixo:

   

   Feito isso, o
   sistema apresentará a tela para indicar a situação das duplicatas referente aos
   pedidos. O usuário terá que definir a situação entre “cobrada” que é equivalente
   ao recebimento do valor, e “confirmada” que é equivalente ao não
   pagamento/recebimento do valor, apenas a confirmação de entrega do pedido.
   Também será necessário definir a Data de Pagamento e o Valor Pago, conforme a
   figura abaixo:

   

4. Clicando em sair
   após a indicar a situação das duplicatas, caso existir cheques devolvidos
   vinculados à carga, será apresentado à mesma tela para indicar a situação dos
   cheques na carga, conforme figura abaixo:

   

   As duplicatas que foram marcadas como “cobrado” na tela de
   indicação de situação, ficarão listadas na aba “Duplicatas Cobradas” na
   prestação de contas, conforme figura abaixo:

   

   As duplicatas
   que foram marcadas como “confirmado” na tela de indicação de situação, ficarão

   listadas na aba “Confirmação de Duplicatas” na prestação de contas,
   conforme figura abaixo:

   

   Os cheques que foram marcados como “confirmado”, ficarão
   localizados na aba “Confirmação de Duplicatas” na prestação de contas, conforme
   figura abaixo:

   

   Os cheques que
   foram marcados como “cobrado”, ficarão localizados na aba “Cheques Recebidos” na
   prestação de contas, conforme figura abaixo:

   

   Na aba
   “Totalização”, o valor total referente às duplicatas “cobradas” e o valor total
   dos cheques “cobrados” serão apresentados na “Totalização de títulos liquidados
   ou trocas” ao lado esquerdo do formulário abaixo. Do lado direito, na
   “Totalização dos valores recebidos” será necessário apontar como estes valores
   foram recebidos: Depósito, Dinheiro, Cartão de Crédito/Débito, Cheques
   Recebidos. Apontar também a conta corrente que irá receber estes valores.

   

   Feito isso,
   grave a prestação de contas e faça o fechamento da mesma para efetivar a baixa
   das duplicatas, dos cheques e a entrada dos valores na conta
   corrente: