Base de conhecimento Sensum SistemasComo enviar boletos por e-mail no NXS. Área: Finanças / Documentação complementar. Como fazer Emissão de Boletos por E-mail Seguem as instruções necessárias para a remessa por e-mails dos bloquetes gerados pelo sistema. O sistema NXS possui a capacidade de enviar um bloquete em formato pdf para os clientes após a emissão deste em papel…. ler mais »
Objetivo: realizar exportação de dados de boletos do Banco CEF (Caixa Econômica Federal). Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Utilitários Ao acessar a aba Finanças, localizar o Menu Utilitários>Acessórios>Exportação de dados>CEF>CEF-CNAB 240, conforme ilustra a figura abaixo: Figura 1, Finanças, Utilitários. Ao aparecer à tela principal do CEF 240 – Exportação, selecionar… ler mais »
Objetivo: realizar exportação de dados de boletos do Banco ITAU. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Utilitários Ao acessar a aba Finanças, localizar o ícone Utilitários>Acessórios>Exportação de dados>Itaú – CNAB, conforme ilustra a figura abaixo: Figura 1, Finanças, Utilitários. Ao aparecer à tela principal do Itaú – Exportação, selecionar o tipo de… ler mais »
Objetivo: realizar exportação de dados de boletos do banco Bradesco. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Utilitários Ao acessar a aba Finanças, localizar o ícone Utilitários>Acessórios>Exportação de dados>Bradesco – CNAB 400, conforme ilustra a figura abaixo: Figura 1, Finanças, Utilitários. Ao aparecer à tela principal do Bradesco CNAB400- exportação, selecionar o tipo… ler mais »
Objetivo: realizar exportação de dados de boletos do Banco do Brasil. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Utilitários Ao acessar a aba Finanças, localizar o ícone Utilitários>Acessórios>Exportação de dados>Banco do Brasil – CNAB 240, conforme ilustra a figura abaixo: Figura 1, Finanças, Utilitários. Ao aparecer à tela principal do Banco do Brasil… ler mais »
Objetivo: agrupar mais de uma duplicata somente em um boleto. Como fazer 1 Introdução 2 Considerações importantes Para este procedimento, alguns pontos devem ser considerados. As duplicatas, devem possuir a mesma data de vencimento; As duplicatas devem estar com o mesmo tipo de cobrança (Boleto); As duplicatas devem ser do mesmo cliente…. ler mais »
Objetivo: atualizar o valor e o vencimento dos boletos. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Comércio 2.1.1 Faturamento Acessar a aba Comércio> Faturamento, conforme ilustração abaixo: Figura 1, Aba Comércio. Em seguida, acessar o menu Faturamento>Emissão> Boleto de cobrança bancária, com base na figura abaixo: Figura 2, Menu Faturamento. Feito isto, acessar a tela… ler mais »
Prestação de Contas. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Prestação de Contas O sistema da Sensum possui um módulo específico para o recebimento de valores. Este módulo é conhecido pelo nome de Prestação de Contas ou Lote de Recebimentos. O controle de prestação de contas é um módulo especifico para o gerenciamento de cobranças… ler mais »
Desconto, caução, cobrança judicial e permuta de duplicatas. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Desconto, caução, cobrança judicial e permuta Este módulo encontra-se no menu principal do sistema. Tela de configuração do módulo Cartório: Quando marcada, será informado ao sistema que a duplicata informada foi registrada em cartório. Caso nas propriedades do módulo… ler mais »
Configurações do Contas a Receber. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Propriedades do Contas a Receber Nesse módulo são realizadas as configurações do módulo de Contas a Receber. Permitir a exclusão de um título gerado pelo faturamento: Essa opção permite a exclusão de uma duplicata gerada a partir de um dos módulos de faturamento,… ler mais »